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特高压概念大幅走高 建设加速推进 关注设备龙头
2020-05-13

  特高压概念13日盘中大幅走高,截至发稿,派瑞股份保变电气涨停,神马电力永福股份涨近8%,平高电气涨逾5%。

  机构分析指出,作为“新基建”的七大领域之一,以电网投资为主的特高压基建具有逆周期调节属性。2020年初受疫情冲击,逆周期调控力度将继续加大。此前,中央政治局召开会议,分析国内外新冠肺炎疫情防控和经济运行形势;明确要研究提出一揽子宏观政策措施,以积极的财政政策和稳健而灵活的货币政策,稳投资、稳经济。政策与“新基建”打出组合拳,保障特高压建设加速推进,特高压将在2020-2021年重启建设高峰。

  4月4日,国家电网表示2020年特高压建设项目投资规模提高到1811亿元,将有效带动上下游产业发展,拉动社会投资3600亿元,总体规模近5411亿元。国家电网明确加快推进重点项目进度,在建特高压已全部复工,计划项目有望在2020年内核准。光大证券测算出在建与计划的10条特高压线路投资额,再根据工程预期开工和投产时间确认投资交付进度,测算出2020-2022年特高压主设备的交付金额分别为638、791和629亿元。

  根据历史招标金额占总投资比例、各公司中标份额、净利率假设,测算了2020-22年特高压建设给主要设备、铁塔、线缆公司带来的业绩贡献与业绩弹性。2020年,特高压订单带给中国西电平高电气业绩弹性超50%,国电南瑞许继电气特变电工业绩弹性10%~30%;线缆、铁塔竞争格局相对分散,业绩弹性2%~11%。

  光大证券表示,我国特高压输电技术成熟,商业应用领先世界,特高压起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,为应对新冠肺炎疫情对经济的冲击,发展基础设施建设势在必行。“新基建”之一的特高压承担着托经济、稳增长的重要任务,叠加积极的财政与稳健而灵活的货币政策,政府亦将持续加大资金方面对特高压建设的支持力度,特高压设备龙头在2020~2021年业绩增长确定性高。重点推荐国电南瑞平高电气中天科技许继电气亨通光电;建议关注中国西电特变电工思源电气等。

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