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强势板块分析:银行板块发力拉升 疫苗概念走势活跃
2020-04-27

  4月27日,两市股指盘中维持强势震荡态势,尾盘小幅回落,涨幅有所收窄。截至收盘,沪指涨0.25%报2815.49点,深成指涨0.28%报10452.17点,创业板指涨0.74%报2018.67点。盘面上看,银行板块拉升走高,农药、特高压、猪肉、疫苗板块等均逆势走强,具体来看:

  1、银行板块

  银行板块今日盘中大幅拉升,截至收盘,青农商行涨停,宁波银行涨近6%,常熟银行招商银行贵阳银行等涨幅超3%。

  对于该板块,新时代证券指出,与一季度经济数据相比,上市银行业绩明显好于市场预期,其中社融高增长推动下资产规模快速扩张,息差尽管被压缩,但是整体处于可接受范围,归属母公司利润或为年内低点, 后续有望触底回升,资产质量稳步回升,同时拨备覆盖率水平较高,银行加大不良确认力度及核销力度。我们认为二季度虽然面临外需的不确定性,但是中央明确提出以更大的宏观政策力度对冲疫情影响背景下,商业银行将会继续保持较快的资产规模增速,上市银行盈利将会触底反弹,弹性较好的中小银行将保持中高速增长,低估值板块的银行股将迎来最佳配臵时机,个股选择上,建议关注负债端市场化程度较高股份制银行和城商行。可关注宁波银行招商银行工商银行

  2、农药板块

  农药板块今日盘中震荡上扬,截至收盘,丰山集团、中华立农涨停,海利尔涨逾4%,华邦健康湖南海利诺普信扬农化工等均走强。

  消息面上,据央视新闻报道,继新德里市政府表示封锁要延长到5月16日以后,25日印度有5个邦纷纷响应,目前马哈拉施特拉邦、中央邦、西孟加拉邦、旁遮普邦、奥里萨邦表示要将封锁延长到5月3日以后。

  中金公司表示,印度是全球第四大农化生产国,2018年农药总产能21.7万吨,2014-2018年CAGR 3.93%,90%的农药自行生产。地域上,安得拉邦,泰米尔纳德邦, 卡纳塔克邦和旁遮普邦这四个地区占印度农药市场份额的50%。预计延长“封城”期限将影响农药产品生产和运输,菊酯及其中间体、代森锰锌、草铵膦等产品价格有望上涨。

  西部证券认为,印度地区产能收缩程度及时长或超预期, 利好国内相关农药及中间体企业,相关受益品种包括代森锰锌、菊酯(原料醚醛)、草铵膦及麦草畏等。受醚醛供应不足影响,国内菊酯类原药价格继续上行:高效氯氟氰菊酯原药周环比+2.3%至22.5万元/吨,月环比上涨4.7%; 氯氰菊酯周环比上涨10.6%至10.5万元/吨,月环比上涨16.7%。建议关注农药相关标的,利民股份扬农化工

  3、特高压

  延续强势,特高压概念今日盘中再度走强,截至收盘,汇金通汉缆股份金杯电工等涨停,长高集团通光线缆涨幅超7%,长缆科技涨逾6%。

  消息面上,据报道,为持续推进特高压、充电桩等设施领域建设,国网公司近日再度调增年度固定资产投资额,最新数字为4600亿元,较年初计划额增长近10%。包括南阳-荆门-长沙交流特高压工程在内的多条特高压工程被明确列入上半年工作重点。

  目前《南阳-荆门-长沙1000kV特高压交流输变电工程环境影响报告书》(送审稿)已编制完成,拟报送生态环境部审批。此外,国网公司内部最新表态,希望上半年确保完成南昌-长沙交流工程、白鹤滩-江苏直流工程的核准工作,并推动南阳-荆门-长沙交流等工程开工。

  光大证券认为,我国特高压输电技术成熟,商业应用领先世界,特高压起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,为应对新冠肺炎疫情对经济的冲击,发展基础设施建设势在必行。“新基建”之一的特高压承担着托经济、稳增长的重要任务,叠加积极的财政与稳健而灵活的货币政策,政府亦将持续加大资金方面对特高压建设的支持力度,特高压设备龙头在2020—2021年业绩增长确定性高。重点推荐国电南瑞平高电气中天科技许继电气亨通光电;建议关注中国西电特变电工思源电气等。

  4、疫苗概念

  疫苗概念今日盘中走势活跃,截至收盘,东方生物(科创板)涨近14%,海利生物涨停,中源协和沃森生物智飞生物等约7%。

  对于该板块,天风证券指出,多重利好因素的共振推动我国疫苗行业进入发展黄金期:首先,从监管层面看,疫苗管理法的落地从立法的高度,未来将对疫苗从研发、生产、流通和使用全链条、全周期实施强监管,疫苗法支持行业积极创新,将推动行业规范、创新及集约化发展,优质企业的优势、稀缺性将进一步体现有利于行业的规范发展;其次,我国疫苗行业进入国产大品种时代,国产13价肺炎疫苗、2价HPV疫苗等大品种将推动外国疫苗行业持续扩容;新冠肺炎疫情除了有望推动居民接种意识提升外,在此背景下,CDC后续的强化将有利于行业的发展,同时,新冠肺炎疫苗研发如火如荼,企业迎来技术布局良机,有利于产业的后续技术升级。整体看好疫苗产业的发展,建议关注国内优质疫苗公司:康泰生物智飞生物沃森生物、康希诺生物、华兰生物长春高新等。

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